Жизнь богатырей сильно изменилась, ведь они победили всех опасных противников, теперь никого не осталось. Им скучно побеждать армии, ведь там все очень слабые. Однажды Алёша узнал, что сюда направляется кто-то очень могущественный и поспешил опередить своих товарищей, чтобы насладиться битвой. Получил удар по голове, который его значительно изменил. Теперь...

Приключения ждут царевен во время празднования Всеволшебного дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку...